速卖通、Temu押注“半托管”:模式、打法、优势全解析
对于集运市场而言,速卖由于目前因胡塞武装袭击而造成的红海断航,速卖其本质是巴以冲突的外溢,目前冲突的升级让短时间内欧线复航红海的可能性进一步减小,因复航而造成的供需扭转的风险也有所减弱。
近期集运期货出现较大幅度上涨,通T托管主要与两方面原因有关,一是中东局势升级,二是5月涨价预期。在此预期下,押优势集运市场近期走出了连续强势上行的走势。
此外大型集装箱船一季度交付规模不及预期,注半运力交付高峰后移,12000+TEU船队增速将仅为4%,因新船交付带来的供应增量压力较小。中远期合约被低估,模式出现大幅补涨。据了解,打法伊朗向以色列发动报复性打击事件持续发酵,给航运市场带来不确定性。
以色列的最终目的是消灭哈马斯,全解不排除后期再进攻拉法,从而再度引发中东国家反抗。供给端方面,速卖高明宇表示,速卖自2023年12月绕行开启后,航司通过增派船只、提速等方式提高欧线和地中海航线运力规模,4月欧线及地中海航线周度运力投放规模已恢复绕行前水平。
目前,通T托管达飞轮船官宣将5月1日FAK报价提升至2200美元/TEU(20英尺标准集装箱单位),通T托管其他班轮公司暂且按兵不动,长荣海运、韩新航运、赫伯罗特、地中海航运等班轮公司尚未公布5月FAK报价,东方海外、中远海运、海洋网联等班轮公司初步报出的5月初运价与4月下旬基本持平。
此外,押优势高明宇表示,押优势在巴拿马型散货船方面,尽管目前为南美大豆发运旺季,但受北美及我国煤炭出口需求偏弱的影响,市场整体需求不足,供应偏宽松,巴拿马型船指数BPI周环比小幅下行1.1%。事实上,注半电动两轮车在去年已经成为九号公司的第一大收入来源,注半当年42.3亿元的收入占到总收入的41.4%,74.1%的同比增速在公司内部仅次于机器人业务,但后者去年的收入只有2.5亿元。
作为参照,模式财报披露九号公司去年生产电动两轮车148.5万台,同比增长约74%。他当天还认为,打法目前国内两轮电动车的换车潮可能会有所延续,但不会像之前波澜壮阔,但是未来3-5年内,我觉得九号向上的趋势,目前看没有变化。
不仅如此,全解九号公司电动两轮车的产能还在大幅扩张中。当天九号公司创始人兼董事长高禄峰还接受了《华夏时报》等媒体记者的采访,速卖谈及了对公司未来的规划以及思考,速卖从长远市场来讲,公司有志于成为全球做各个细分品类的第一。
(责任编辑:庆阳市)